计算机行业周报:MANUS AGENT、物理AI 两大前沿领域解析

admin1周前商业3
  本期投资提示:  本周周报要点:1)Manus 发布,agent 产品更进一步,印证年初趋势判断,演绎后续agent 发展;2)物理AI 全球加速,英伟达此前推出Omniverse+Cosmos,索辰科技近期推出物理AI 平台,下一代AI 初具形态;3)重点公司更新:税友股份、深信服、新大陆。  Monica.im 发布旗下首款 AI Agent 产品 Manus,引发市场高度关注。Manus 作为一款真正实现自主的 AI Agent 产品,不仅能为用户提供建议和答案,还可直接完成完整任务,在 GAIA 基准测试的所有三个难度级别上均取得新的最先进(SOTA)表现。  本次manus 爆红,印着了我们年初对于Agent 的判断。我们认为:1)表现在benchmark 上成绩优秀,案例展示效果卓越,后续部分测评并未翻车;2)其模型基础可能是Claude,同时进行了细分agent 模型能力提升,类似cursor 产品的组装,尽管如此,我们认为AI 产品化和细分领域能力提升是有意义的;3)“云托管”的形式相比于GUI 可能更适合当前阶段的Agent。  全球物理AI 加速,下一代AI 初具形态。Nvidia 此前发布Omniverse+Cosmos,未来可生成物理AI 数据应用于智驾+机器人。英伟达CES 发布Cosmos 虚拟数据合成模型,可生成虚拟世界状态,生成高质量数据以训练机器人、智能驾驶端侧模型。目前英伟达Omniverse+Cosmos 完成工业物理AI 实践,极大程度满足端侧模型训练要求,会成为推动机器人+智能驾驶的重要支撑。  索辰科技3 月6 日发布物理AI 平台。公司重磅发布“天工开物”物理AI 平台,该平台真正完成现实世界与虚拟世界的融合与交互,除直接为客户提供成熟物理AI 解决方案外,平台也使开发者和工业用户能够直接开发和部署物理AI 应用。  重点公司更新:1)税友股份:AIBM 及Agent 产品即将发布!2)深信服:Manus 横空出世,虚拟化软件增量;3)新大陆:低估值,字节支付+大模型应用+出海+数字可信身份!  标的1)AIGC:金山办公、万兴科技、道通科技、虹软科技、新致软件、星环科技、中科创达、润达医疗(医药+计算机)、福昕软件、萤石网络、汉得信息。  标的2)数字经济领军:海康威视、金山办公、恒生电子、中控技术、德赛西威、启明星辰、科大讯飞、华大九天、同花顺、金蝶国际、大华股份、新大陆。  标的3)信创&数据:海光信息、软通动力、索辰科技、博思软件、能科科技、纳思达、太极股份、中国软件国际。  标的4)AIGC 算力:浪潮信息、海光信息、神州数码、中科曙光等。  风险提示:行业若激进扩人策略,可能影响盈利增长。外部因素影响供应链稳定性。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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