电力设备与新能源行业周报:新能源仍是顶层重点关注方向 国网输变电设备招标开门红

admin7天前商业4
  子行业周度核心观点:  光伏&储能:《政府工作报告》仍重点关注新能源产业发展,政治内卷、沙戈荒基地、统筹就地消纳和外送等内容均为“首提”,充分呼应国常会“供需两侧发力、标本兼治”表述;光伏3-4 月量价右侧启动强度超预期,上下游循环涨价趋势形成,玻璃、电池片仍是盈利修复弹性和持续性均最好的环节。  风电:十四届全国人大三次会议政府工作报告首次提出“发展海上风电”,行业景气度持续向上;政府工作报告明确整治“内卷式”竞争,看好风机价格在政策引导及新能源入市驱动下回归合理水平。  电网:25 年国网输变电设备1 批合计招标152 亿元,同比+23%,创近四年新高,高电压等级产品需求激增,思源电气750kvGIS 持续超预期中标、特变电工份额显著提升;国网特高压材料1 批合计招标77 亿元,单批次招标金额超24 年全年;南网阳江三山岛海上风电柔直输电工程第三批物资专项招标8.9 亿元,特高压&输变电项目建设加速推进。  新能源车:1)车企发布2 月销量,整体符合预期,关注3 月起的新车周期;2)吉利银河AI 智能化发布会召开,并发布新车银河E8,整体符合预期,高速NOA 上车增强的是产品竞争力;3)赛力斯开启问界M8/M9,定价超预期,有望成为市场新爆款,带动赛力斯与华为智选销量触底反弹。  锂电:特朗普再加关税,锂电池综合税率升至近50%。特朗普政府以芬太尼问题为由,签署行政令,对包括锂电池在内的所有中国输美商品第二次加征10%关税,使中国锂电池的最终综合税率升至48.4%,进一步加剧贸易壁垒, 2024年我国对美出口锂电池金额153.15 亿美元,历史新高,关税提升预计构成不小冲击,建议关注海外产能布局领先的电池供应链企业。  氢能与燃料电池:氢能迎“耐心资本”,国家发改委推动设立“航母级”创投基金,将吸引带动地方、社会资本近1 万亿元,为行业注入确定性长期资金;全国两会氢能提案锚定政策延续性与产业突破,绿氢补贴加码加速商业化拐点,提案方向表明政策重心将向“降本(制氢补贴+技术攻关)+扩需(场景创新+基建先行)”倾斜。  本周重要行业事件:  光储风:政府工作报告提出:政治内卷、完善招标、加快“沙戈荒”基地、发展海上风电、统筹就地消纳和外送通道建设等;能源局新能源司司长李创军发文《推动新能源和可再生能源发展再上新台阶》;光伏玻璃3 月涨价落地。  电网:政府工作会议指出统筹就地消纳和外送通道建设;甘肃-浙江特高压浙江段全面进入建设阶段;25 年国网输变电设备1 批、特高压材料1 批中标公示;南网阳江三山岛海上风电柔直输电工程第三批物资专项中标公示。  新能源车&锂电:车企发布2 月销量;吉利银河AI+智驾发布会召开,并发布改款银河E8;赛力斯问界M8/M9 开启预售表现超预期;小鹏官宣改款G9;刚果金钴出口禁令;LG 化学2025 上半年量产无前驱体三元正极材料;美国对华锂电池综合税率升至近50%。  氢能与燃料电池:三峡集团入选摩洛哥325 亿美元绿氨项目;中国香港首个氢能发电项目落地;国内绿色甲醇产业持续推进,320 亿元绿色燃料项目签约;派瑞海外绿氢项目拿下欧洲补贴。  风险提示:政策调整、执行效果低于预期风险;产业链价格竞争激烈程度超预期风险。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。 (:贺
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