日本国债收益率创16年新高,或将带动美日超跌反弹

admin4天前财经3

  汇通财经APP讯——日本国债市场本周出现大幅波动,10年期国债收益率突破1.578%,创下自2008年以来的新高。与此同时,20年期和30年期国债收益率分别升至16年和18年高点,市场对日本利率前景的预期发生重大变化。

  尽管市场对日本利率走高的预期增强,但日本央行行长上田和夫在国会答辩时表示,收益率上升符合市场预期,并未偏离央行的政策方向,短期内不考虑干预。

  “长期收益率的主要驱动因素是市场对短期利率前景的预期。收益率因这些预期而波动是自然的。”——日本央行行长 上田和夫

  这一表态意味着,即便日本国债收益率继续上升,日本央行也不会采取激进措施,政策收紧步伐仍将谨慎推进。

日本国债收益率创16年新高,或将带动美日超跌反弹

  日元仍面临贬值压力,市场关注150关口

  尽管日本国债收益率上升,但美元兑日元仍处于低位,表明市场仍不看好日本央行的紧缩力度。

  主要原因是美日利差仍大,日本加息步伐较慢,日本央行虽然已经结束负利率,并可能进一步加息,但步伐仍然远落后于美联储。

  目前美国利率仍维持在4.2%附近,远高于日本的0.5%。最新美国就业和通胀数据强劲,市场预计美联储可能推迟降息至下半年,这将进一步扩大美日利差,压制日元汇率。

  日元贬值导致日本进口商品价格上涨,加剧通胀压力,同时也使得贸易逆差进一步扩大,不利于日元长期走强。

日本国债收益率创16年新高,或将带动美日超跌反弹

  市场预期:日元或继续测试150水平

  目前市场关注日元兑美元150的关键心理关口,如果日本央行不采取额外措施,投资者可能继续推动日元贬值。

  短期:日元可能继续在148-152区间波动,如果日本央行措辞更加强硬,可能短暂提振日元。

  中期:如果日本央行进一步加息,日元可能小幅回升,但如果美联储维持高利率,则日元仍难以突破145。

  长期:若全球经济放缓,美联储开启降息周期,日元可能出现更明显升值,否则仍将受制于美日利差。

  整体来看,日本国债收益率虽创下16年新高,但日本央行的谨慎态度可能继续压制日元,使其维持在148至150区间,短期内反弹空间有限。

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