周二黄仁勋GTC演讲,能否“一键重启”英伟达股价?

admin16小时前商业2

  来源:华尔街见闻

  投资者们最为关注的是有关公司Blackwell产品线的最新进展,以及对毛利率、中国市场、竞争对手和增长前景的评论。今年迄今,英伟达股价下跌超过12%,公司近期从3月份的低谷有所反弹。

  英伟达的投资者们正屏息以待,希望黄仁勋周二在GTC大会上的主题演讲能够带来足够的乐观情绪,从而维持该股近期从低谷的反弹。

  投资者们最为关注的是有关公司Blackwell产品线的最新进展,以及对毛利率、中国市场、竞争对手和增长前景的评论。今年迄今,英伟达股价下跌超过12%,公司近期从3月份的低谷有所反弹。

周二黄仁勋GTC演讲,能否“一键重启”英伟达股价?

  数据显示,抄底的投资者已开始重新入场,此时英伟达的估值接近五年来的最低点。Wayve Capital Management LLC的Rhys Williams表示:

“大家对英伟达的担忧是,公司目前的盈利已经达到峰值,今年下半年的表现可能不会像他们概述的那么好。黄仁勋可能会让人们感到安心,相信一切进展顺利,公司并没有陷入困境”。

  股价面临关键时刻:GTC演讲能否扭转颓势?

  此次大会上,英伟达预计将公布名为Vera Rubin的芯片系统的细节,该系统以提出暗物质概念的美国天文学家Vera Rubin命名,预计将于今年晚些时候开始大规模生产。

  近期正值由大型科技股调整导致的美股低迷时期,这些科技股此前曾推动市场屡创新高。

  围绕特朗普关税的不确定性,以及人们大型科技公司在AI支出的担忧,都对市场情绪造成了负面影响。Mapsignals的首席投资策略师Alec Young表示:

“市场对该股持非常怀疑的态度。英伟达目前的估值,加上其高预期的营收增长,表明市场认为这种增长不会发生”。

  此外,英伟达的主要盈利来源正面临来自技术变革的压力,因为人工智能市场正在从“训练”转向“推理”。英伟达占据了超过90%的市场份额,主导着训练市场,但在推理方面面临竞争——而这些竞争对手能夺取多少市场份额,将取决于推理计算的执行方式。Untether AI副总裁Bob Beachler表示:

“他们(英伟达)有一把锤子,他们只是在打造更大的锤子。他们拥有(训练)市场,因此他们推出的每一款新芯片都带有大量的训练包袱。”

  还一个重要的关注领域将是量子计算。今年1月,黄仁勋称这项技术还需要几十年才能成熟,这导致了押注该技术的公司股价暴跌,并促使微软和Alphabet的Google声称该技术离实用已经非常接近。

  尽管如此,英伟达也存在一些积极因素。上月公布的Q4财报中显示,英伟达四季度营收增长78%,数据中心收入增长93%,均为近两年最低增速但强于分析师预期。

  对于2026财年,分析师预计公司营收将增长57%,GAAP每股收益将增长52%。Northwestern Mutual Wealth Management的股票首席投资组合经理Matt Stucky认为,如果几年前英伟达的股票以目前的市盈率交易,那么可能意味着比今天更大的下行风险。

  如果英伟达能够实现其业绩指引,即Blackwell产品线表现出色、毛利率回升、以及市场需求依旧强劲,那么该公司将有机会重振其股价。Wayve Capital的Williams表示:

“如果他们按照他们所说的那样执行,这将证明是一个不错的买入机会。”

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